Eine neue Era für
Schweizer FinanzAI mit Superkräften
Ihr autonomer AI-Agent arbeitet 24/7 und kennt jedes Schweizer Versicherungs- und Finanzprodukt. Analysiert Kundendaten, erstellt tiefgreifende Vergleiche und beeindruckt Ihre Kunden.
🇨🇭 Swiss Finance Wissensbasis
Jedes Schweizer Finanzprodukt im Kopf
Komplette Datenbank aller Schweizer Versicherungen, Pensionskassen und Finanzprodukte mit aktuellen Tarifen und Bestimmungen.
- Erklärt 3a/3b Unterschiede und Steuervorteile
- Kennt alle Krankenkassen und deren Leistungen
- Versteht BVG, UVG, KVG Bestimmungen
- Analysiert Pensionskassen-Reglemente automatisch
🧠 Dokument-Intelligenz
Analysiert jede Police, jedes Angebot
Lädt Versicherungsofferten, Policen und Vertragsdokumente hoch und analysiert diese automatisch auf Leistungen, Prämien und Deckungslücken.
- Erkennt Deckungslücken in Lebensversicherungen
- Vergleicht Prämien verschiedener Anbieter
- Analysiert Kleingedrucktes und Ausschlüsse
- Erstellt Zusammenfassungen für Kundengespräche
🔍 LinkedIn Prospect Research
Findet und analysiert Ihre Zielkunden
Durchsucht LinkedIn nach KMU-Geschäftsführern, Selbstständigen und Zielkunden. Analysiert Firmenstrukturen und identifiziert Beratungsbedarf.
- Findet KMU-Geschäftsführer mit Vorsorgelücken
- Analysiert Firmenstrukturen und Mitarbeiterzahlen
- Identifiziert Expansion und Wachstumsphasen
- Exportiert qualifizierte Kontaktdaten automatisch
🎨 Corporate Identity System
Alle Inhalte in Ihrem Design
Erstellt automatisch E-Mails, Newsletter, Landing Pages, Vergleichstabellen und Angebotspages in Ihrem Corporate Design.
- Newsletter in Ihrer Corporate Identity
- Landing Pages für "Pensionsplanung 50+"
- Angebotspages mit Ihrem Branding
- Vergleichstabellen im Firmen-Design
⚖️ Tiefgreifende Vergleichsanalysen
Beeindruckt Ihre Kunden garantiert
Erstellt detaillierte Versicherungsvergleiche mit über 50 Anbietern. Analysiert Kundensituation und erstellt personalisierte Empfehlungen.
- Vergleicht 50+ Krankenkassen mit allen Zusätzen
- Analysiert Lebensversicherungen vs. 3a Lösungen
- Berechnet Steuervorteile nach Kantonen
- Erstellt Risikoprofile und Bedarfsanalysen
🤖 Browser Automation
Arbeitet in jedem Web-Tool für Sie
Loggt sich automatisch in Versicherungsportale ein, lädt Tarife herunter, füllt Anträge aus und überwacht Preisentwicklungen.
- Loggt sich in Versicherungsportale ein
- Lädt automatisch neue Tarife herunter
- Füllt Antragsformulare aus
- Überwacht Konkurrenzpreise täglich
💬 Beratungsprotokoll-AI
Gespräche werden zu perfekten Protokollen
Nimmt Beratungsgespräche per Sprache auf, transkribiert sie und erstellt automatisch strukturierte Gesprächsprotokolle mit Folgeaktionen.
- Transkribiert Kundengespräche in Echtzeit
- Erkennt Beratungsbedarf automatisch
- Erstellt Folgeaktionen und Terminerinnerungen
- Generiert Zusammenfassungen für CRM-Systeme
⚡ 100+ Tool Integrationen
Verbindet alle Ihre Systeme
Integriert CRM-Systeme, E-Mail-Marketing, Versicherungsportale und über 100 weitere Tools nahtlos miteinander.
- Synchronisiert CRM mit Versicherungsdaten
- Automatisiert E-Mail-Marketing Kampagnen
- Verbindet GitHub, Slack, Notion, Linear
- Erstellt APIs für individuelle Integrationen
Spezialisierte Finance-Agenten
Vorkonfigurierte AI-Agenten für jeden Aspekt der Schweizer Finanzberatung + die Möglichkeit, eigene Agenten zu erstellen.
Sofort einsatzbereit
Newsletter-Agent
Erstellt professionelle Newsletter in Ihrer Corporate Identity
Krankenkassen-Agent
Vergleicht alle Schweizer Krankenkassen und Zusatzversicherungen
Prospect-Agent
Findet KMU-Geschäftsführer auf LinkedIn mit Beratungsbedarf
Vorsorge-Agent
3a/3b Optimierung und Pensionskassen-Analyse nach Kanton
Leadgen-Agent
Erstellt Landing Pages für Zielgruppen wie "Pensionsplanung 50+"
Social-Agent
Contentplan für Social Media mit Schweizer Finanzthemen
VBV-Lern-Agent
Kennt alle Schweizer Versicherungsbestimmungen und VBV-Regeln
Angebots-Agent
Erstellt personalisierte Angebots- und Vergleichsseiten
Eigenen Agent erstellen
Beschreiben Sie einfach, was Ihr Agent tun soll
Mit einem Klick verbunden
Über 100 Tools und Services verfügbar
Social
Communication
CRM
+ viele weitere Tools verfügbar
Transparente Preise
Keine versteckten Kosten. Faire Preise für echte Leistung.
Starter
Für Einzelberater
Professional
Für Teams und Agenturen
Bereit für eine neue Ära der Finanzberatung?